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供需支撐鋼價走強 鐵礦石高價吞蝕鋼企利潤

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6月23日,唐山市政府發布《關于做好全市鋼鐵企業停限產工作的通知》,以罕見的措辭強調對鋼鐵產能的停限產要求。

一石激起千層浪,6月24日內地A股、期現貨市場均對這一消息有所反應。市場方面,螺紋鋼當日收報3904元,漲幅2.31%;熱軋卷板收報3846元,當日漲幅3.69%。股市方面,A股鋼鐵股普遍收漲,鋼鐵板塊當日上漲幅度為1.84%,其中方大特鋼(600507.SH)盤中一度漲停。

“盡管市場和股市都有一些向好的反應,但現實情況是,今年鋼鐵企業普遍過得比較困難,”一位業內人士告訴21世紀經濟報道記者。“從行業面上看,從5月份到現在,大部分鋼企的銷售利潤幾乎清零,一部分甚至在虧損經營。”

他告訴21世紀經濟報道記者,按照行業規律測算,一般情況下售價低于成本300元以內,在算上攤銷等費用之后,最后還可以有一定規模的利潤,再加上市場需求還算不錯,所以大部分企業還是在維持相對較高的開工率。

但是,即將到來的第三季度卻依舊未知。一方面,鐵礦石的供需基本面沒有明顯變化,目前已經非常高昂的價格還有上浮空間;下游方面,第三季度是傳統淡季,再加上今年的基建需求要到四季度才能釋放,需求能否承受繼續上升的價格還是未知。

成本吞蝕鋼企利潤

一個月前,上述業內人士接受本報記者采訪時,還表示目前行業噸鋼銷售利潤大概在300元左右,不到一個月時間,環境又發生突變。

究其原因,最大一部分成本變動還是在鐵礦石上。

“5月中旬到現在短短一個多月,普氏62美元鐵礦石指數從100美元/噸漲至最高117.55美元/噸,漲幅超過17美元,”標普全球普氏分析師王楊雯告訴記者。“按照噸鋼平均使用1.6噸鐵礦石的比例粗略計算,單噸鐵水成本增加將近28美元,顯然鋼材價格漲幅并沒有這么大。”

依據中鋼協發布的數據,5月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為111.10點,環比下降1.57點,降幅為1.39%,環比由升轉降;同比下降3.19點,降幅為2.79%。而中鋼協觀測的八大鋼材品種價格均有所下降。

6月至今,以螺紋鋼主力1909合約價格來看,價格漲幅僅為150元左右,低于30美元等價人民幣的幅度;不僅如此,如果以匯率變動來計算的話,鋼廠承受的成本壓力只會更大。

也是因此,從鋼企5月末還會有300-400元的噸鋼利潤,到了現在一部分企業的銷售利潤均已清零,甚至還有虧損經營的鋼企。

6月份之前還好,下游需求還算旺盛,尤其是用于房地產、基建等領域的長材,出現了比較明顯的價格上升;6月之后,鋼材的需求領域都會迎來不同程度的下降,社會庫存逐步上升,進入了傳統淡季。

限產影響價格?

就在下游鋼材價格一直萎靡不振時,中國鋼鐵重鎮唐山發布一紙限產令,給市場打上一針“強心劑”。

這一政策的起因,是唐山愈發嚴峻的環保形勢。

唐山市人民政府辦公室6月22日印發的《關于全市環境空氣質量有關情況的匯報》,6月1日-6月20日,唐山市綜合指數6.821,不降反升11.65%,在全國168城市中排名倒數第一。

唐山市副市長李貴富要求,必須充分認識到做好鋼鐵企業停限產工作的重要性、迫切性、嚴肅性。

停限產要求首先是加大鋼鐵企業停限產力度。8月1日以前,績效評價為A類的首鋼遷鋼,沿海區域的首鋼京唐、文豐鋼鐵、唐鋼中厚板、德龍鋼鐵、縱橫鋼鐵,燒結機(球團)、高爐、轉爐、石灰窯限產20%;除此以外,全市其他鋼鐵企業燒結機(球團)、高爐、轉爐、石灰窯限產比例不低于50%,高爐扒爐停產。

高爐于6月27日前停產到位。8月1日之后,視全市空氣質量和氣象條件情況再決定上述停限產措施是否延續執行。

此外,要求還包括置換產能按時停產。首鋼京唐鋼鐵二期一步、豐南縱橫鋼鐵項目產能置換的鋼鐵、焦化裝備,必須按承諾時限關停。豐南區要組織粵豐鋼鐵停產到位。通寶、藍海、榕豐、東方(部分裝備)4家焦化企業要于7月10日前關停到位。

執行方面,各地要對停限產的鋼鐵企業派駐駐企監督員,每天巡檢次數不少于4次;市委市政府督查室、市生態辦、市工信局要組成專門檢查組,對鋼鐵企業停限產落實情況不間斷進行明察暗訪。

“從執行要求和監督手段來看,應該是今年以來最為嚴格的地區了,”一位業內人士告訴21世紀經濟報道記者。“不過,從全國絕大部分地區來看,預計今年的停限產政策要比往年更松一些。”

他表示,大部分鋼企的日子并不好過,在保證經濟發展的前提下,今年不會像往年那樣嚴格地要求企業停限產。“類似政策的市場影響還有待觀察,因為下游消費很有可能無法接受更高的鋼材價格,漲價的空間非常有限,”他說。

鐵礦石保持強勢

6月19日,巴西淡水河谷公司曾表示,受礦難影響的布魯庫圖礦區濕法選礦作業在未來72小時內完全恢復,但即便如此,也不會對鐵礦石價格產生影響。

“因鐵礦石價格快速上漲、鋼材價格相對偏弱的影響,更多中國鋼企偏向于選擇品位適中、價格相對便宜的澳洲礦石作為主要入爐材料,減少巴西較高品位礦石的配比,”王楊雯說。“但今年上半年澳礦的發運量也不斷受到事故影響而有所減量,目前7-8月的供應則受力拓調減全年發運計劃的影響,市場普遍反應不甚樂觀——鐵礦石的供應緊張問題在眼前的1-2個月內很難獲得明顯改善。”

從替代品的角度來看,我國國產精粉礦石今年前5個月的增量低于年初的市場普遍預期。中國以外的礦石產區供應增量更為有限,導致鐵礦石供應緊張的局面難以緩解。1月以來,中國港口鐵礦石庫存從1.5億噸降至目前不足1.2億噸,接近三年來最低。

供需矛盾之外,則是中國期貨市場潛伏的炒作勢力。“從今年四月份開始,鐵礦石市場就有大量炒作行為,”上述業內人士告訴21世紀經濟報道記者。“無論是對市場還是鋼企來說,這些行為對鐵礦石價格影響很大。”

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